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【転職情報】M&A仲介会社からのキャリアパスは?最近の動向を徹底解説!

M&A仲介会社からのキャリアパスは?

数年前よりM&A業界の成長と共に加熱をしているM&A仲介会社の採用熱。現在も更に採用意欲は加速しておりますが、数年前からM&A業界に在籍している人はキャリアパスを考える時期に差し掛かっております。本記事は、現在M&A仲介会社に在籍しておりキャリアパスを考えている人やM&A業界への転職を今後キャリアパスを見据えた上で検討している人向けとなっております。弊社ではM&A業界への転職だけではなくキャリアパスを見据えた上での求人のご案内、M&A仲介会社からのキャリアパスとなる求人のご案内等、求職者の状況や希望を考慮し将来を見据えたご提案をしておりますので、是非お気軽にご相談ください。

M&A仲介会社の仕事内容とは?

現在、M&A業界に在籍していない人に向けて、M&A仲介会社の仕事内容について簡単にご説明します。業務フローは大きく以下の通りです。

・ソーシング(案件発掘)
・マッチング
・買収監査のアレンジメント
・最終条件交渉

業務内容の詳しい説明は以下の記事をご覧ください。

各フローによって求められるスキルや身につくスキルは異なりますが、M&A仲介会社の多くは一気通貫(全ての業務フローを一貫して1人の担当者が全て行う)のスタイルを取っているため、M&A仲介会社で身につくスキルは全て網羅できる前提で本記事では進めていきます。

※中には一気通貫ではなく分業制(譲渡企業と譲受企業の担当が分かれていたり、各フローによりアサインされる担当者が異なるなど)のスタイルを取るM&A仲介会社もあります。

M&A仲介会社で身につくスキル

M&A仲介会社で身につくスキルや経験について、本記事では以下の4つを挙げております。勿論、以下4つ以外にも身につくスキルや経験はありますので、弊社との無料相談にて下記4つ以外についてはご説明させていただきます。

①営業力・調整力
②最低限のM&Aに関する知識
③幅広い業界へのビジネスモデル理解
④経営者の人脈

以下より①〜④について詳しく説明していきます。

営業力・調整力

ここでは営業力と調整力について説明していきます。営業力の定義は多様ですが、M&A業界におけるソーシング(案件発掘)にて、営業力が身につくと考えます。M&A仲介会社では自分で案件を発掘する必要があります。主に案件発掘の手段は、ダイレクトメールやテレアポから譲渡企業オーナーとアポイントを取得し、仕事を受注(業界では受託といいます)することで行っていきます(中には税理士や会計事務所からのソーシングで成り立っているM&A仲介会社もありますが、主に新入社員の間は上記の方法で案件発掘をする可能性が高いとお考えください)。仕事を受注するために試行錯誤を繰り返すことで、営業力が身につきます。次に調整力についてですが、「仲介型」のM&Aの場合、譲渡企業と譲受企業の主張が異なる(相反する)事が多いです。しかし、M&A仲介会社は両社の異なる主張を整理し、両社が納得する解決策を探ることでM&Aを成約に導くことが重要です。そこからM&A仲介会社においては、調整力が身につくと考えます。

最低限のM&Aに関する知識

ここでは敢えて「最低限の」という表現でM&Aの知識が身につくとお伝えしています。M&A業界において、プレイヤーは大きく、M&A仲介会社、Big4などのFAS、ゴールドマンサックス証券や野村証券などの投資銀行に分かれています。その中でM&Aへの理解度や知識の深さで比較をすると、M&A仲介会社は相対的にFASや投資銀行には劣ります。しかし、「最低限の」M&Aに関する知識を身につけた上で、今後のキャリアパスに活かすことは十分に可能です。

幅広い業界へのビジネスモデル理解

M&A仲介会社では業種別にセクターを分けていることが少ない為、多くのM&Aプレイヤーは幅広い業界を経験することになります。特に、組織化がされていないM&A仲介会社のベンチャー企業では、自分が攻めたい業界や知りたい業界へアプローチをすることができるので、自由度が高いことが特徴です。幅広い業界を経験することで、各業界ごとのビジネスモデルやキャッシュの流れが理解できる点は、M&A業界で身につくスキルの1つです。

経営者の人脈

M&A仲介会社では、基本的に企業オーナーをクライアントとする為、経営者の人脈を培うことができるでしょう。これはスキルというよりかは、経験的な側面の話になりますが、今後のキャリアパスにおいて重要な1つとなる要素です。特にM&Aでは経営者の人生を左右する仕事を半年から1年間に渡り、経営者と伴奏していく仕事になるので、深い関係性を築くことができます。また譲渡企業のオーナーだけでなく、譲受企業のオーナーや経営者にとっても重要な意思決定に係る仕事なので、譲渡企業と譲受企業の双方の経営者と深い関係を築くことができることが特徴です。

 

経験を活かしたキャリアパスは?

上記でM&A仲介会社で身につくスキルを簡単に説明いたしました。次章からはそのスキルを基に、M&A仲介会社からのキャリアパスについて、説明していきます。

M&A仲介会社への転職

現時点において、最も多い選択肢が同業(M&A仲介会社)への転職です。ある程度経験を積んだ上で、中堅規模のM&A仲介会社へポジションを与えられて入社をしたり、自分の得意とする営業スタイルを取るM&A仲介会社へ転職することが多い現状です。M&A仲介会社での仕事内容は大幅に変化はしないように見えますが、細かい部分で各社の特徴があるので、M&A仲介会社に在籍している方で同業他社への転園を検討している人は一度ご相談ください。

事業会社のM&A部門

M&A仲介会社では、譲受企業として接していた企業への転職になります。最近、M&Aに取り組む企業が増えてきたことから、M&A担当者を独自で採用する企業も増加しています。事業会社のM&A部門へは、FAとしてM&Aに取り組んできた人材と仲介としてM&Aに取り組んできた人材の大きく2つのバックグランドを持つ人材が多数を占めています。そのような中で、M&A仲介会社からのキャリアパスは、名だたる上場企業ではなく、中堅規模の上場企業や規模感の大きい未上場企業となるケースが多いです。理由は、M&A仲介会社が主に扱う案件サイズは株式価値で、数億〜数十億の案件であることが多いため、そのような案件規模を買収ターゲットとする事業会社がM&A仲介会社からのキャリアパスとなります。詳しくは以下の記事で解説しておりますのでご覧ください。

FAS

Big4を中心としたFAS(Financial Advisory Serivice)への転職となります。FASへの転職では、英語力が必須となりますが、M&A仲介会社のキャリアパスとして比較的若い人材から人気を集めています。FASでは、「仲介型」ではなく「FA型」でM&A案件を担当していくため、M&A仲介会社とは違った醍醐味や楽しさを感じることができるでしょう。また、ファイナンスに関する知識については、M&A仲介会社よりFASの方が身に着けることのできる環境のため、M&A仲介会社にて上述した「最低限の」M&Aやファイナンスの知識を習得し、更にそこを深堀したい方には最適な環境だと考えます。

PEファンド

少数ではありますが、PEファンドへの転職を成功させる方もいます。特に、PEファンドではM&A仲介会社や銀行との付き合いが非常に大切になる(案件のソーシングから)ため、M&A仲介会社で活躍をしM&A業界に人脈を築いている方は重宝されるでしょう。また、一般的にPEファンドは、譲渡企業のオーナーを口説く必要があるため、最近では営業力を必要とするPEファンドも出てきました。PEファンドは今後、ソーシングとエグゼキューションで役割分担を進める可能性もあります。M&A仲介会社からPEファンドへ転職をし、エグゼキューション(ファイナンスの理論等を用いたバリュエーションなど)で活躍するのは一定のハードルがあることは事実ですが、ソーシングの能力(営業力)はM&A仲介会社で身につくスキル1つでもありますので、キャリアパスとして増加していく可能性もあることでしょう。

独立

最近増えているキャリアパスの1つです。上述をした幅広い業界へのビジネスモデルの理解や培った経営者の人脈から、独立を選択する人が増えています。自分の経験した業界で、業界の課題を発見しそこを解決するために独立をするケースもあります。最近の独立傾向は、M&A業界に関係のある事業で独立をする人が多数を占めておりますが、今後は他金融業界に似て、特定の業界や業種で事業を興す人が増えてくることが予想されるでしょう。

まとめ

本記事ではM&A仲介会社からのキャリアパスについて、解説をしていきました。まだまだM&A業界は成長トレンドにありますが、今後の人生設計においてM&A仲介会社からのキャリアパスを考えている人は是非一度ご連絡ください。また、M&A業界への入社を将来のキャリアパスを見据えた上で検討している人からのご連絡も大歓迎です。

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