M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーは、仕事をする中でも専門的な知識を用いる機会が非常に多い職業です。
そのため、就職・転職する前に資格を取得しておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、M&A仲介会社やアドバイザリーが果たす役割を理解したうえで、これらの業務に役立つ資格を民間資格と国家資格に分けて詳しく紹介していきます。
これからM&A業界を目指す方や、さらにスキルアップを図りたい方は、必ずチェックするようにしましょう！
目次
M&A仲介会社とM&Aアドバイザリーの役割とは？
M&A業界の仕事といえば、M&Aを検討している企業をサポートする『M&A仲介会社』と『M&Aアドバイザリー』を思い浮かべるでしょう。
実は、この2つの職業は似たような業務を行いますが、実は役割が違うのです。
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーの仕事に役立つ資格を知る前に、まずはそれぞれの業務の役割について改めて理解しておきましょう。
M&A仲介会社の役割
M&A仲介会社は、買い手と売り手の間に立ち、M&Aの成功をサポートする重要な役割を担っています。
M&A仲介会社のアドバイザーは、まず業界分析やターゲット企業の選定を行い、適切な買い手や売り手を見つけるための情報を提供します。
M&Aの相手が決まったら、買い手と売り手の橋渡し役となり、中立な立場で交渉をし、両社の利益を調整していきます。
また、M&A仲介会社の役割は、ただ両社の間に立ってコミュニケーションをとるだけではありません。
取引条件の調整や、契約書の作成、取引のクロージングまでの業務もM&A仲介会社がサポートしていくのです。
このようにM&A仲介会社は、M&Aにまつわる業務がスムーズに進行できるようサポートしていき、両社が納得できる結果を導き出すことを目的としているのです。
M&Aアドバイザリーの役割
M&Aアドバイザリーは、M&A仲介会社のように両社の仲介をする職業ではありません。
買い手もしくは売り手の一方の会社につき、その会社に対してアドバイスを提供し、利益の最大化を実現するためのサポートをしていきます。
そのためには、担当する会社のビジネス戦略や目標を深く理解する必要があるのです。
例えば、買収を検討している会社のアドバイザーとなったのであれば、どんな会社を購入すれば、今以上にビジネスが成功するのかなど、分析をしていきます。
M&Aの相手が決定したら、M&A仲介会社の業務と同様に交渉をしていきますが、この際に担当している会社の利益が最大になるように戦略を立てなくてはなりません。
そのため、担当している会社が良い条件を得られるように、工夫して交渉していきます。
また、M&Aアドバイザリーでも、契約書の作成やクロージングまでのサポートをしていきます。
このように、M&Aアドバイザリーでは、担当している会社の利益を最大化を目指しながら、M&Aを成功させることを目的としているのです。
M&A仲介会社とM&Aアドバイザリーの違い
M&A仲介会社とM&Aアドバイザリーの違いは、その役割とアプローチにあります。
M&A仲介会社は主に取引の成立を目指し、買い手と売り手の間に立って交渉をサポートします。
彼らはM&Aが成功することに重点を置き、交渉や条件の調整、契約書の作成などの業務をサポートをしていくのです。
一方、M&Aアドバイザリーは、担当する買い手もしくは売り手の会社の戦略や目標に基づいて、取引の成立を支援します。
担当する会社の利益の最大化を実現させることを重視し、交渉をはじめとした業務を行います。
このように、M&A仲介会社とM&Aアドバイザリーは、役割とアプローチが異なりますが、共にM&Aを成功させるためには重要な存在なのです。
以下の記事でもM&A仲介会社とM&Aアドバイザリーの業態や年収を比較して紹介していますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
M&A仲介会社の平均年収は？M&Aアドバイザリー会社と比較して解説！
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーに必要な基本的スキルと知識
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーは、業界未経験でも就職・転職できますが、以下のスキルや知識があると望ましいでしょう。
- 交渉力とコミュニケーション能力
- 法律の知識
- 財務分析能力
これらのスキルや知識がどういった場面で必要とされるのか解説していきます。
資格取得を検討する前に、これらのスキルや知識が自分にあるか、改めて確認してみてくださいね。
交渉力とコミュニケーション能力
取引を成功させるためには、経営者との信頼関係を築き、効果的に交渉を進める能力が求められます。
交渉の初期段階から経営者との信頼関係を築くことにより、交渉がスムーズに進行し、両社が納得できる条件を引き出しやすくなります。
また、ただ自分の考えを伝えるだけではなく、経営者の悩みや問題をヒアリングして、理解したうえで明確に自分の意見や要求を伝える能力が必要です。
この能力は、交渉の場面だけではなく、対話をする際やプレゼンテーションをする際にも必要とされます。
このような交渉力やコミュニケーション能力を持っていることにより、買い手と売り手の会社が納得できるM&Aを成立させることが実現しやすくなります。
法律の知識
M&Aの業務には、さまざまな法的手続きが伴います。
例えば、契約書の作成には、法律知識が求められます。
契約書の作成に必要な契約法の基本を事前に理解することで、取引条件を明確にし、法的リスクを最小限に抑えることができるでしょう。
また、企業統治、独占禁止法、証券取引法などの企業買収や合併に関連する法律を理解して、適切に対応するスキルも必要です。
このような法律の知識やスキルを身につけておくことにより、予期しない問題が発生するリスクを低減させ、スムーズに取引を進めることができます。
財務分析能力
M&A業務には、企業の財務諸表を読み解き、適切な企業価値を算出する財務分析能力が必要です。
財務分析能力とは、企業のお金の状況を調べて、その企業がどれくらいの価値があるのかを正しく計算する力です。
このスキルは、主に企業価値評価(バリュエーション)を行う際に重要とされています。
企業価値評価を行う際は、必ず貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などといった財務諸表を見て、分析しなければなりません。
そのため、これらの情報を読めるようになるのはもちろんのこと、分析する力が必要とされているのです。
そして、この能力を活かすことにより、取引の妥当性を評価するための基盤を作り上げ、正当なM&Aを進めやすくなります。
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーで役立つ民間資格
M&A業界は、法律の知識や財務を分析する能力が必要とされているため、特別な資格を持っていないと就職・転職することができないのではないかと思う方もいらっしゃるでしょう。
実は、M&A業界への就職・転職に資格は必須ではありません。
しかし、資格を持っていることにより、仕事の幅が増えたり、取引時に経営者から信頼されるなどといったメリットがあるので、可能であれば資格を取得することをおすすめします。
ここでは、M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーで役立つ4つの民間資格について紹介していきます。
M&Aエキスパート認定資格
M&Aエキスパート認定資格は、一般社団法人 金融財政事情研究会と日本M&Aセンターが認定している資格です。
この資格を取得していることにより、M&Aの基礎知識を持っているということを証明することができます。
また、受験資格も特に設けておらず、難易度も比較的低いため、M&A業界を志望している方は、就職・転職する前に一度受験してみると良いでしょう。
M&Aエキスパート認定資格の受験料については、以下の通りです。
試験受験料：7,700円
※別途講座を受講する必要はありません。
M&Aスペシャリスト資格
M&Aスペシャリスト資格は、一般社団法人 日本経営管理協会が認定している資格です。
この資格を取得していることにより、M&Aを進める際に必要な企業評価価値や手続き、事業統合などといった、実務のスキルを持っているということを証明できます。
M&Aスペシャリスト資格も特に受験資格を設けてないので、誰でも受験することができますが、検定を受ける前に資格支援講座を受講する必要があります。
M&Aの基礎知識だけではなく、実務のスキルを身に付けたいという方は、まずは講座を受講してみましょう。
M&Aスペシャリスト資格の受験料・講座受講料については以下の通りです。
試験受験料：11,000円
講座受講料：77,000円
合計：88,000円
JMAA認定M&Aアドバイザー
JMAA認定M&Aアドバイザーは、一般社団法人 日本M&Aアドバイザー協会が認定している資格です。
この資格を取得していることで、日本M&Aアドバイザー協会の正会員となり、協会が認めたM&Aアドバイザーになることができます。
JMAA認定M&Aアドバイザーでは、試験を受けることはありません。
指定の講座を受講して、JMAAの審査に合格することで認定されます。
正会員になると、手厚いサポートを受けることができるほか、年2回開催される会員の集いに参加することができるので、人脈を広げることもできるでしょう。
JMAA認定M&Aアドバイザーの受講料等は、以下の通りです。
講座受講料：198,000円
入会金：33,000円
月会費：11,000円
事業承継士
事業承継士は、一般社団法人 事業承継協会が認定している資格です。
この資格を取得していることで、中小企業の事業承継を円滑に進めるための知識とスキルを持っていることを証明します。
また、事業承継士となることで、協会から事業承継にまつわる情報を入手することができたり、人脈を得ることができたりするなどといったメリットがあります。
事業承継士には、受験資格が設けられており、以下の資格を保持している方のみ受験することが可能です。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 司法書士
- 行政書士
- 一級建築士
- 税理士
- 弁護士
- 社会保険労務士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- ファイナンシャル・プランニング技能士
これらの資格を保持していて、事業承継に特化した知識を身に付けたい方は、受講してみてはいかがでしょうか？
事業承継士の受験料等については以下の通りです。
資格取得講座受講料：330,000円
試験受験料：9,900円
入会金：11,000円(3年ごとに更新料として5,500円が発生)
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーで役立つ国家資格
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーで役立つ資格は、民間資格だけではなく、国家資格にも多数あります。
いずれの資格も取得の難易度が非常に高いですが、持っていることにより、取引する経営者からさらに高い信頼を得ることができるでしょう。
ここでは、M&A業務でも特に役立つ7つの国家資格を紹介していきます。
公認会計士
公認会計士は、企業の財務分析や監査に関する専門知識を持つことができる国家資格です。
この資格を持つ人は、企業の財務諸表をチェックして正確かどうかを確認したり、企業の財務状況を詳しく調べることができます。
M&Aの業務では、企業価値評価(バリュエーション)を行う際や、デューデリジェンスのプロセスなどで、その知識が非常に役立ちます。
また、公認会計士の資格は、誰でも受験することができますが、非常に難易度が高いです。
そのため、大学や専門学校などで必要な科目を学んだのちに、公認会計士試験を受験することをおすすめします。
そして、試験合格後に、以下の要件を満たすことで、公認会計士として正式に登録することができます。
- 業務補助…3年以上公認会計士や監査法人の補助をする
- 実務補習…実務補習所に3年間通い単位を取得する
- 修了考査…実務補習の修了試験に合格する
公認会計士として承認されるまで時間を要しますが、M&Aでの業務で必ず役に立つ資格ですので、取得する価値は非常に高いです。
公認会計士の受験料等は以下の通りです。
試験受験料：19,500円
登録免許税：60,000円
入会金：30,000円〜40,000円
施設負担金：50,000円
年会費(普通会費)：72,000円
年会費(地域会会費)：42,000円〜54,000円
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営を診断し、改善策を提案するための国家資格です。
中小企業のM&Aでは、経営状況を詳しく調べ、改善点を見つけてアドバイスをすることが重要です。
中小企業診断士は、このような経営の専門知識を持っているため、中小企業の特有の課題に対応することができます。
この資格を取るためには、1次・2次試験に合格したうえで、15日以上の実務補習を受けなくてはなりません。
全てのプロセスを完了することにより、中小企業診断士として登録することができます。
中小企業診断士の受験料等については以下の通りです。
1次試験受験料：14,500円
2次試験受験料：17,800円
実務補習受講料：59,300円〜178,600円
入会金：約50,000円
年会費：約50,000円
また、以下の記事では、中小企業診断士を取得することでどんな業務に携わることができるのかをさらに細かく紹介していますので、こちらも確認してみてくださいね。
M&A仲介業界における中小企業診断士とは？難易度から資格を活かした業務内容まで徹底解説！
弁護士
弁護士の資格を取得すると、法律に関する手続きや契約書の作成において強みを発揮できます。
M&Aを行う際は、基本合意、秘密保持契約などといった契約書を作成する場面があります。
これらの契約書を作成する際、法律の知識が必要とされるため、法律に詳しい弁護士が対応することが一般的です。
また、企業買収や合併などの法律の知識を持っていることにより、M&Aにおけるトラブルなども未然に防ぐことができるでしょう。
弁護士の資格を取得するには、法科大学院を卒業し、司法試験に合格する必要があります。
司法試験の受験料については以下の通りです。
司法試験受験料：28,000円
弁護士の資格を取得することで、M&Aの業務でどのように役立つのかさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ読んでみてくださいね。
M&Aにおける弁護士の役割は？ 法務DDを依頼するときの流れ、調査内容、費用も解説！
税理士
税理士は、税金に関する専門知識を持つことを証明する国家資格です。
M&Aでは、取引の税金面を最適化し、税務のリスクを管理することが重要です。
そこで税理士は、企業の税金を計算し、どのように節税できるかをアドバイスしていきます。
税理士になるためには、まず税理士試験に合格しなくてはなりません。
そして合格後、税理士試験等で2年以上実務経験を積んだのちに、日本税理士会連合会に登録することで、税理士と名乗ることができます。
また、税理士試験は、会計学の科目については誰でも受験することができますが、税法についての科目を受験する場合は、以下の条件に当てはまっている必要があります。
- 法学部や経済学部などの大学や短期大学を卒業した方
- 社会科学に属する科目を履修し、大学や短期大学を卒業した方
- 大学3年以上で社会科学に属する科目の必修単位をすでに履修した方
- 専門学校修了者で社会科学に属する科目を履修した方
- 日商簿記検定1級や全経簿記検定上級に合格した方
- 税理士事務所などで会計にまつわる仕事を2年以上従事した方
税理士の資格を取得するための試験の受験料については以下の通りです。
受験料(1科目)：4,000円
※2科目以上受験する場合は、1科目ごとに1,500円加算
司法書士
司法書士は、不動産登記や会社設立に関する手続きの専門家です。
M&Aでは、企業の合併や買収に伴う登記手続きが必要になることが多く、司法書士の専門知識が役立ちます。
司法書士になるためには、司法書士試験に合格し、研修を受ける必要があります。
研修を終了した後に、日本司法書士会連合会に登録することにより、司法書士と名乗ることができます。
この資格を持つことで、M&Aの業務における法的手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
司法書士の資格を取得するための試験の受験料は以下の通りです。
司法書士試験受験料：8,000円
社会保険労務士
社会保険労務士は、労働法や社会保険に関する専門家です。
M&Aを行うと、従業員の処遇や労働条件の変更が伴うことが多く、社会保険労務士の知識が求められます。
例えば、従業員の人事異動や退職に関する手続き、労働条件の見直しなどを行う際に、その専門知識が非常に役立ちます。
社会保険労務士になるためには、社会保険労務士試験に合格し、2年以上実務経験を積むか事務指定講習を受講する必要があります。
社会保険労務士の資格を取得するための試験の受験料は以下の通りです。
社会保険労務士試験料：15,000円
事務指定講習受講料：77,000円
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャル・プランナーは、個人や企業の資産運用や財務計画の専門家です。
M&Aの業務では、企業の財務戦略や資金調達のアドバイスを行う際に、ファイナンシャル・プランナーの知識が役立ちます。
ファイナンシャル・プランナーの資格を持つことで、企業の経営計画や資金運用に関する専門的なアドバイスを提供でき、取引の成功に貢献することができます。
この資格を取得するためには、学科試験と実技試験に合格する必要があります。
ファイナンシャル・プランナー1級・2級は比較的難易度が高いですが、3級は独学でも取得しやすいので、持ってない方は取得してみると良いかもしれません。
ファイナンシャル・プランナーの各等級ごとの受験料は以下の通りです。
【ファイナンシャル・プランナー3級】
学科：4,000円
実技：4,000円
【ファイナンシャル・プランナー2級】
学科：5,700円
実技：6,000円
【ファイナンシャル・プランナー1級】
学科(きんざい)：8,900円
実技(きんざい)：25,000円
実技(FP協会)：20,000円
資格を取得すると得られるメリットとは？
上記で紹介した通り、M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーには、民間資格から国家資格まで役立つ資格がたくさんあります。
どの資格も仕事をするうえで非常に役立つので、M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーに就職・転職を検討している方は、取得することをおすすめします。
また、これらの資格を取得すると以下のメリットを得ることができます。
- 専門知識とスキルの証明
- 実務での活用
- キャリアアップの機会
これらのメリットが具体的にどういうことで、あなたにどんな影響を与えるのかを説明していきます。
専門知識とスキルの証明
資格を取得することで、あなたの専門知識やスキルを客観的に証明することができます。
M&A業務は専門性が高く、取引相手や上司からの信頼を得るためには、確かな知識と技術が必要です。
資格を持っていることにより、あなたがその分野に精通していることを示し、取引相手や上司、同僚からの信頼度を高める重要な要素となります。
また、資格はあなたがプロとして真剣に取り組んでいることを示すもので、取引相手に安心感を与えるという効果もあります。
実務での活用
資格取得を通じて得た知識やスキルは、実務において役立ちます。
例えば、公認会計士や税理士の資格を持っている場合、企業の財務状況を正確に把握し、適正な企業価値を算出することができます。
また、弁護士の資格を持っている場合であれば、契約書の作成や法的リスクの管理において専門的な知識を活用することができます。
このように資格を取得していることで、より専門的な業務に携わることができるのです。
キャリアアップの機会
資格を持つことで、より高度な業務を任される機会が増えます。
例えば、JMAA認定M&AアドバイザーやM&Aスペシャリスト資格などの資格を取得することで、難易度の高いプロジェクトや大規模な案件に参加できるようになります。
これにより、あなたのキャリアの幅が広がり、成長の機会が増えます。
さらに、資格を取得していることで、昇進や昇給のチャンスが増えることもあります。
多くの企業では、資格を取得していることを評価基準の一つとしており、資格を持つ従業員にはリーダーシップのあるポジションや重要なプロジェクトの担当を任せることが多いです。
まとめ
M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーで成功するためには、高い専門性と信頼性が求められます。
そのためにも、資格を取得することは非常に重要なのです。
資格を取得することで、自身が専門的な知識を持っているということを証明し、取引相手である経営者からの信頼を得ることができます。
また、資格を取得することで得られる知識やスキルは、実務においても役立ちます。
企業の財務状況を詳しく理解したり、取引に関する法律を把握したりすることで、取引の成功率が高まり、より安全かつ効果的な方法で仕事を進めることができるようになります。
M&A業界は今後ますます重要になってくると言われている業界です。
早いうちから資格取得に取り組むことで、将来のキャリアアップに繋げることができるでしょう。
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