M&A仲介業界への転職を成功させる完全ガイド|未経験から内定獲得までの5ステップ

近年、M&A仲介業界は高収入と社会貢献性の高さから転職市場で注目を集めています。後継者不足に悩む中小企業の事業承継を支援し、企業と従業員の未来を守る――そんなやりがいのある仕事に魅力を感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、M&A仲介業界への転職は決して簡単ではありません。高い専門性が求められる業界だからこそ、入念な準備と戦略的なアプローチが不可欠です。

本記事では、M&A仲介業界への転職を成功させるための具体的なステップと、効果的な情報収集方法を詳しく解説します。未経験から内定を勝ち取るために必要な準備を、一つひとつ確認していきましょう。

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M&A仲介業界への転職|まず知っておくべき基礎知識

M&A仲介業界への転職を考える前に、まずは業界の基本的な知識を押さえておくことが重要です。仕事内容や求められる人物像を理解することで、自分に合った転職先かどうかを判断できます。

M&A仲介業界の仕事内容と魅力

M&A仲介業界の主な仕事は、企業の合併や買収を仲介し、売り手と買い手の双方にとって最適な条件を実現することです。具体的には、以下のような業務を担当します。

〇ソーシング(案件発掘)
売り手企業(譲渡企業)を探し、仲介契約を締結するまでのプロセスです。ダイレクトメールでのアプローチや、金融機関・税理士事務所とのネットワーク構築を通じて案件を獲得します。

〇マッチング
売り手との契約締結後、買い手企業(譲受企業)を探索します。社内データベースの活用や金融機関への情報共有を通じて、最適な買い手候補を見つけ出します。

〇買収監査のアレンジメント
買い手が売り手企業の財務内容などを確認するデューデリジェンスをサポートします。資料の受け渡しや不足書類の作成補助を行います。

〇最終条件交渉
売り手と買い手の条件をすり合わせ、双方が納得できる着地点を見つけます。ロジックだけでなく、売り手オーナーの心情を理解した交渉力が求められます。

この仕事の魅力は、企業の未来を左右する重要なプロジェクトに携わり、大きな達成感を得られる点にあります。また、高収入を実現できることも大きな魅力の一つです

未経験からでも転職可能な理由

M&A仲介業界への転職者の多くは、実は未経験者です。特別な資格やM&A関連の業務経験がなくても、転職できる可能性は十分にあります。

その理由は、M&A仲介業界で最も重視されるのが「営業能力」と「ポテンシャル」だからです。具体的には以下のような要素が評価されます。

• 前職での営業実績とコミュニケーション能力
• 逆算思考で目標達成に向けて行動できる力
• 高い行動量と粘り強さ
• 複雑な交渉をまとめ上げる調整力

つまり、M&A業界未経験でも、営業職での実績や成果を出してきた経験があれば、十分に評価される可能性があるのです。

業界で求められる人物像とスキル

M&A仲介業界で活躍できるのは、以下のような特徴を持つ人です。

〇キャリアアップへの意欲が高い人
高い専門性と経験が求められるため、自己成長への強い意欲が不可欠です。学び続ける姿勢を持ち、ステップアップを目指せる人が向いています。

〇達成感を感じて仕事がしたい人
難しい案件を成功に導いたときの達成感は格別です。クライアントからの感謝の言葉が大きなモチベーションになります。

〇組織の力を活用して個人の力を試したい人
チームで協力しながらも、個々の能力が重要視される環境です。組織のリソースを活用しつつ、自身の力を最大限に発揮したい人に最適です。

〇感謝され形が見える仕事をしたい人
企業の将来を左右する取引に携わり、クライアントから直接感謝される機会が多くあります。自分の成果が目に見える形で残ることにやりがいを感じる人に向いています。

〇大きな規模の仕事がしたい人
数十億円から数百億円規模の取引に携わることも珍しくありません。自分の力で大きな成果を上げたいと考えている人には魅力的な環境です。

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M&A仲介業界への転職準備|成功への5ステップ

M&A仲介業界への転職を成功させるには、段階的かつ戦略的な準備が必要です。ここでは、内定獲得までの具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1:徹底的な自己分析で強みを言語化する

転職活動の第一歩は、自己分析です。M&A仲介業界では論理的思考力と説得力が求められるため、自分の経験やスキルを明確に言語化することが重要です。

具体的な自己分析の方法

• これまでの営業実績や成果を数値で整理する
• 目標達成のために取った行動や工夫を振り返る
• 困難な状況をどう乗り越えたかを具体的にまとめる
• 自分の強みがM&A業務にどう活かせるかを考える

たとえば、「新規顧客開拓で年間120%の目標達成」という実績があれば、それをM&A仲介のソーシング業務における案件発掘力につなげて説明できます。

自己分析が不十分なまま選考に臨むと、面接で自分の強みを効果的にアピールできず、不合格になってしまう可能性が高まります。

ステップ2:業界研究と企業研究を深める

M&A仲介業界への深い理解は、志望動機の説得力を高めるために不可欠です。また、各企業の特徴を把握することで、自分に合った企業を見つけることができます。

業界研究のポイント

• M&A市場の動向や今後の成長性を理解する
• 事業承継型M&Aが増加している背景を把握する
• 業界全体の課題や今後の展望を調べる
• 書籍やニュース、業界レポートなどを活用する

企業研究のポイント

• 大手総合型とブティックファームの違いを理解する
• 各社の強みや特化領域を把握する
• 企業文化や働き方の特徴を調べる
• 求人票だけでなく、企業のIR情報やニュースもチェックする

業界研究と企業研究を深めることで、面接で「なぜM&A仲介業界なのか」「なぜこの会社なのか」という質問に対して、説得力のある回答ができるようになります。

ステップ3:説得力のある応募書類を作成する

履歴書や職務経歴書は、あなたの第一印象を決める重要な書類です。M&A仲介業界では、論理的思考力や企業ニーズに応じた貢献の具体性が求められます。

応募書類作成のポイント

• 職務経歴は定量的な成果を中心に記載する
• 応募企業が求める人物像に合わせて強みをアピールする
• 退職理由と志望動機に一貫性を持たせる
• M&A業務に活かせるスキルや経験を明確に示す

たとえば、志望動機では「高収入を得たい」という本音だけでなく、「企業の事業承継を支援し社会貢献したい」「高度な交渉スキルを身につけたい」といった前向きな理由も併せて伝えることが重要です。

また、退職理由がネガティブな内容であっても、「より大きな裁量を持って仕事がしたい」「専門性を高めたい」といった前向きな表現に変換することで、印象を良くすることができます。

ステップ4:面接対策で他の候補者と差をつける

M&A仲介業界の面接は非常にレベルが高く、徹底した対策が必要です。業界特有の交渉力や提案力をアピールし、応募企業や業界全体への深い理解を示すことが求められます。

面接対策の具体的な方法

• M&A業界全般の想定質問を準備する
• 各企業の過去の面接情報を収集する
• 模擬面接を繰り返し実施する
• 逆質問を複数用意し、企業への関心の高さを示す
• 厳しい質問にも冷静に対応できるよう練習する

特に重要なのが、「なぜM&A仲介業界なのか」「あなたの経験がどう活きるのか」「なぜ当社を選んだのか」という3つの質問に対する回答です。これらには一貫性を持たせ、具体的なエピソードを交えて答えられるよう準備しましょう。

また、M&A仲介業界では交渉力が重視されるため、面接での受け答えそのものが評価対象になります。落ち着いた態度で論理的に話す練習を重ねることが大切です。

ステップ5:内定後の条件交渉を成功させる

内定獲得後も気を抜いてはいけません。年収や入社時期などの条件交渉は、今後のキャリアを左右する重要なフェーズです。

条件交渉のポイント

• 自分の市場価値を客観的に把握する
• 希望年収には根拠を持たせる
• 交渉可能な範囲を事前に確認する
• 年収だけでなく、評価制度や昇給の仕組みも確認する
• 入社時期は現職の引き継ぎも考慮して提示する

条件交渉は自分一人で行うと難しい場合もあります。転職エージェントを活用している場合は、エージェントに代行してもらうことで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

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M&A仲介業界の転職活動に役立つ情報収集方法

M&A仲介業界への転職を成功させるには、質の高い情報をいかに効率的に集められるかが鍵となります。ここでは、転職活動に役立つ具体的な情報収集方法を紹介します。

業界特化型の転職エージェントを活用する

M&A仲介業界への転職では、業界に特化した転職エージェントの活用が非常に効果的です。

業界特化型エージェントの強みは、一般的な転職サイトでは得られない専門的な情報を提供してくれる点にあります。具体的には以下のようなメリットがあります。

• 業界経験者によるリアルな情報提供
• 各社の社風や実際の働き方に関する詳細情報
• 非公開求人への応募機会
• M&A業界に特化した選考対策
• 企業ごとの過去の面接情報の共有

特に、M&A仲介業界は外部から実態が見えにくい業界です。業界特化型エージェントを活用することで、インターネット上には出ていない貴重な情報を得ることができます。

また、履歴書や職務経歴書の添削、模擬面接など、選考対策のサポートも充実しています。業界を知り尽くしたプロの視点からフィードバックを受けることで、選考通過率を大きく高めることができるでしょう。

転職情報メディアで最新トレンドを把握する

転職活動を進める上で、業界の最新トレンドや転職ノウハウを継続的にキャッチアップすることも重要です。転職情報メディアを活用することで、幅広い視点から情報を収集できます。

キャリア情報メディア「キャリハイ転職」(運営:転職エージェント「メルセンヌ」/上場企業グループ)では、M&A業界を含む幅広い業界の転職ノウハウや求人トレンド、年代別・職種別の転職情報を発信しています。

転職活動の進め方や面接対策、職務経歴書の書き方など、実践的な情報が充実しているため、転職準備の参考になるでしょう。特に、年代別や職種別に特化した記事が豊富に揃っているため、自分の状況に合った情報を見つけやすいのが特徴です。

また、転職エージェントの選び方や活用方法に関する記事もあり、エージェントをより効果的に活用するためのヒントを得ることができます。

業界セミナーやイベントに参加する

M&A仲介業界への理解を深めるには、業界セミナーやイベントへの参加も有効です。

業界セミナーでは、M&A市場の動向や最新のトレンド、実際の案件事例などを学ぶことができます。また、転職エージェントや企業が主催するキャリアイベントに参加することで、直接担当者から話を聞く機会も得られます。

こうしたイベントに参加するメリットは、以下の通りです。

• 業界の最新情報をリアルタイムで入手できる
• 企業の採用担当者や現役社員と直接話せる
• 同じ業界を目指す他の転職希望者とつながれる
• 自分の興味関心をより明確にできる

特に、企業説明会や座談会形式のイベントは、企業の雰囲気を肌で感じられる貴重な機会です。積極的に参加することで、企業研究の質を高めることができます。

現役M&Aアドバイザーの話を聞く

可能であれば、現役のM&Aアドバイザーから直接話を聞く機会を作ることをおすすめします。

知人や友人のツテをたどって紹介してもらったり、転職エージェント経由で現役社員との面談機会を設けてもらったりすることで、よりリアルな業界の実態を知ることができます。

現役アドバイザーから聞くべきポイントは以下の通りです。

• 実際の1日のスケジュールや働き方
• 未経験から入社して苦労した点
• この業界で成功するために必要なスキルや姿勢
• 各社の違いや特徴についての率直な意見
• 転職活動で重視すべきポイント

こうした生の声を聞くことで、自分がこの業界で本当に活躍できるかを冷静に判断できます。また、面接での具体的なエピソードとしても活用できるため、志望度の高さをアピールする材料にもなります。

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M&A仲介業界への転職でよくある失敗パターンと対策

M&A仲介業界は人気が高く競争も激しいため、準備が不十分だと選考で不合格になってしまうケースが少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンとその対策を紹介します。

準備不足のまま選考に臨んでしまう

最も多い失敗パターンが、準備不足のまま選考に臨んでしまうことです。

M&A仲介業界は高収入や社会貢献度の高さから人気があり、多くの優秀な人材が転職を希望しています。そのため、競争が非常に激しくなっています。

しかし、業界の魅力に惹かれて応募するものの、自己分析や業界研究が不十分なまま選考に進んでしまう人が多いのが現状です。その結果、面接で的確に自分の強みをアピールできず、不合格になってしまいます。

対策:
選考に臨む前に、最低でも以下の準備を徹底しましょう。

• 自分の経験やスキルの棚卸し
• M&A業界に関する基礎知識の習得
• 応募企業の事業内容や特徴の理解
• 想定質問に対する回答の準備

特に重要なのが、自分の経験がM&A業務にどう活きるかを具体的に説明できるようにすることです。単に「営業経験があります」ではなく、「新規開拓で培った提案力を、案件発掘のソーシング業務に活かせます」といった形で、明確につなげて説明できるようにしましょう。

企業研究が浅く志望動機に説得力がない

M&A仲介業界の中でも、各社には明確な違いがあります。にもかかわらず、企業研究が浅いまま応募してしまい、志望動機に説得力が欠けるケースも多く見られます。

どの企業にも当てはまるような抽象的な志望動機では、採用担当者に「本当に当社を志望しているのか」という疑念を持たれてしまいます。

対策:
各企業の以下のポイントをしっかり調べ、志望動機に反映させましょう。

• 企業の強みや特化領域(業界特化型か総合型か)
• 企業規模や組織体制
• 社風や評価制度の特徴
• 具体的な案件事例
• 企業のビジョンやミッション

そして、「なぜ他社ではなくこの企業なのか」を明確に説明できるようにすることが重要です。たとえば、「貴社の○○業界に特化したM&A支援の実績に魅力を感じ、私の△△業界での営業経験を活かせると考えました」といった形で、自分の経験と企業の特徴を結びつけて説明しましょう。

自分の強みを効果的にアピールできない

自己分析ができていても、それを面接で効果的にアピールできなければ意味がありません。特に、M&A仲介業界ではプレゼンテーション能力や交渉力が重視されるため、面接での伝え方が非常に重要です。

よくある失敗例として、以下のようなケースがあります。

• 実績を羅列するだけで、具体的な行動や工夫が伝わらない
• 抽象的な表現が多く、イメージが湧かない
• 結論が不明確で、何を伝えたいのかわからない
• エピソードが長すぎて要点が伝わらない

対策:
STAR法(Situation, Task, Action, Result)を活用して、構造的に説明する練習をしましょう。

• Situation(状況): どんな状況だったのか
• Task(課題): どんな課題があったのか
• Action(行動): どんな行動を取ったのか
• Result(結果): どんな成果が出たのか

この順序で説明することで、論理的で説得力のある自己PRができます。また、模擬面接を繰り返し実施し、第三者からフィードバックをもらうことも効果的です。

面接対策が不十分で本番で実力を発揮できない

M&A仲介業界の面接は非常にレベルが高く、厳しい質問をされることも珍しくありません。しかし、面接対策が不十分なまま本番に臨んでしまい、想定外の質問に対応できずに不合格になるケースがあります。

特に、以下のような質問には注意が必要です。

• 「M&A業界は激務だが、本当にやっていけるか」
• 「高収入が目的なら、他の業界でも良いのでは」
• 「あなたの経験は営業だが、M&A業務は全く違うのでは」
• 「なぜ他社ではなく当社なのか」

こうした質問は、あなたの志望度の高さや覚悟を確認するためのものです。しっかりと対策していないと、説得力のある回答ができません。

対策:
想定される厳しい質問に対する回答を事前に用意し、模擬面接で練習を重ねましょう。特に、以下のポイントを意識することが重要です。

• ネガティブな質問にも前向きに答える
• 具体的なエピソードを交えて説得力を持たせる
• 冷静に論理的に話す
• 結論ファーストで簡潔に伝える

また、業界特化型の転職エージェントを活用している場合は、過去の面接情報を共有してもらい、企業ごとの傾向を把握しておくことも効果的です。

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まとめ:M&A仲介業界への転職成功には入念な準備が鍵

M&A仲介業界への転職は、高収入と大きなやりがいを得られる魅力的なキャリアパスですが、その分競争も激しく、入念な準備が不可欠です。

本記事で紹介した5つのステップを着実に実行し、質の高い情報収集と徹底した選考対策を行うことで、内定獲得の可能性を大きく高めることができます。

転職成功のポイントをおさらいしましょう。

• 徹底的な自己分析で自分の強みを明確に言語化する
• 業界研究と企業研究を深め、志望動機に説得力を持たせる
• 説得力のある応募書類を作成し、書類選考を突破する
• 面接対策を繰り返し、本番で実力を発揮できるようにする
• 内定後の条件交渉を成功させ、納得のいくキャリアをスタートする

また、業界特化型の転職エージェントや転職情報メディアを活用して、質の高い情報を継続的に収集することも重要です。

M&A仲介業界への転職は簡単ではありませんが、しっかりと準備を重ねることで、未経験からでも十分に内定を獲得できる可能性があります。本記事を参考に、ぜひ転職活動を成功させてください。

あなたのM&A仲介業界でのキャリアが、充実したものになることを願っています。

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